一、概述

1、定義

水果零售是指將水果直接銷售給終端消費(fèi)者的一種商業(yè)活動(dòng)，是水果從流通領(lǐng)域進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域的***環(huán)節(jié)。

2、種類

目前，零售模式主要可分為傳統(tǒng)零售、電商零售和新零售三種模式，其中新零售是指以互聯(lián)網(wǎng)為依托，通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)手段，對(duì)商品的生產(chǎn)、流通與銷售過程進(jìn)行升級(jí)改造，進(jìn)而重塑業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)與生態(tài)圈，并對(duì)線上服務(wù)、線下體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流進(jìn)行深度融合的零售新模式。與傳統(tǒng)零售、電商零售相比，新零售的區(qū)別體現(xiàn)在運(yùn)營模式不同、業(yè)務(wù)主體不同和依托手段不同三個(gè)方面。

零售模式的種類及對(duì)比

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

水果產(chǎn)業(yè)鏈共可分為三個(gè)端口，種植端、渠道端和需求端。種植端人均耕地面積少，種植集中度較低，農(nóng)業(yè)生態(tài)專業(yè)化以及機(jī)械化程度不高，且缺乏科學(xué)的栽培技術(shù)和采后處理技術(shù)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。渠道端鏈條長，傳統(tǒng)模式下，水果銷售需要經(jīng)過供銷合作社、產(chǎn)地批發(fā)市場、銷地批發(fā)市場等到達(dá)零售端或團(tuán)體客戶，**終才能接觸**終消費(fèi)者。

水果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、上游端分析

我國幅員遼闊，水果品種繁多，水果種植面積及產(chǎn)量居全球前列。據(jù)資料顯示，近年來，我國水果種植面積穩(wěn)步增長，2021年我國果園面積達(dá)12807.99千公頃，同比增長1.3%。

2015-2021年中國果園面積及增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1、生鮮零售

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民消費(fèi)水平的提升和健康意識(shí)的增強(qiáng)，生鮮食品在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位日益凸顯。目前，中國正處于消費(fèi)升級(jí)的關(guān)鍵期，一方面生活水平提高及生活節(jié)奏加快，進(jìn)出口貿(mào)易活躍，另一方面人口老齡化和亞健康趨勢導(dǎo)致健康支出增加，人民追求美好生活，對(duì)生鮮食品的消費(fèi)需求增長。據(jù)資料顯示，2021年我國生鮮零售行業(yè)市場規(guī)模為56350億元，同比下降3.9%。預(yù)計(jì)到2023年行業(yè)規(guī)模將增長至66160億元。

2016-2023年中國生鮮零售行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、水果零售

隨著我國人均消費(fèi)支出的增加、飲食消費(fèi)升級(jí)和居民健康意識(shí)的提升，使得消費(fèi)者對(duì)水果的需求日益增加。同時(shí)，得益于供應(yīng)鏈的發(fā)展和冷鏈倉儲(chǔ)物流技術(shù)的升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)高速發(fā)展，水果的配送時(shí)效提升，水果損耗率降低，消費(fèi)者可以及時(shí)享受到新鮮***水果。此外，伴隨水果零售商業(yè)模式趨于多樣化，給消費(fèi)者提供了更便利的購物體驗(yàn)和更多的選擇，推動(dòng)了我國水果零售行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國水果零售行業(yè)市場規(guī)模為12290億元，同比增長10.5%。預(yù)計(jì)到2023年行業(yè)規(guī)模將增長至14320億元。

2016-2023年中國水果零售行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、市場結(jié)構(gòu)

目前，我國水果零售的渠道主要包括農(nóng)貿(mào)市場、現(xiàn)代零售（包括商超、生鮮超市、便利店）、電商渠道、水果專營零售（包括水果專營連鎖零售及夫妻店）。對(duì)比現(xiàn)代零售，水果專營零售深耕水果品類，在水果的選品上更為專業(yè)，通常對(duì)果品的品質(zhì)、規(guī)格有一定的標(biāo)準(zhǔn)要求。而在水果專營零售中，對(duì)比傳統(tǒng)的夫妻店，水果專營連鎖零售通常有統(tǒng)一的管理體系，在采購、產(chǎn)品分類分級(jí)、倉儲(chǔ)物流及銷售環(huán)節(jié)具有一定的標(biāo)準(zhǔn)化。從市場占比方面來看，2021年我國水果零售市場中，現(xiàn)代零售占比比較高，為36.9%；其次為農(nóng)貿(mào)市場和水果專營連鎖零售，占比分別為25%和13.5%。

2021年中國水果零售市場細(xì)分渠道分布情況

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國水果零售行業(yè)市場深度研究及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》；

四、相關(guān)政策

近年來，國家推出一系列覆蓋種植、物流、銷售等方面的利好政策，大力支持水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政策突出強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)質(zhì)量安全對(duì)國民生活的重要性，鼓勵(lì)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)、物流倉儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化以及農(nóng)產(chǎn)品新零售等。

中國水果零售行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、競爭格局

1、市場格局

目前，我國水果零售行業(yè)市場高度分散，現(xiàn)有市場參與者直接競爭激烈。具體來看，2021年我國水果零售市場CR5*為4%左右，其中百果園作為市場**，市場占比也*為1%左右。**大水果零售企業(yè)中，百果園是水果專營連鎖零售商，永輝超市是傳統(tǒng)生鮮超市**，美團(tuán)、多多買菜和盒馬鮮生均為生鮮電商平臺(tái)。在生鮮電商平臺(tái)中，O2O平臺(tái)模式、前置倉模式、社區(qū)團(tuán)購模式以及“到店+到家”等多種商業(yè)模式并存，提供差異化的零售服務(wù)，以滿足不同層級(jí)消費(fèi)者的消費(fèi)需求。

2021年中國水果零售行業(yè)市場格局分布情況

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、重點(diǎn)企業(yè)

深圳百果園實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司成立于2001年，是一家集水果采購、種植支持、采后保鮮、物流倉儲(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)、營銷拓展、品牌運(yùn)營、門店零售、信息科技、金融資本、科研教育于一體的大型連鎖企業(yè)。據(jù)資料顯示，2022年公司水果及其它食品銷售收入為109.82億元，同比增長9.91%。

2019-2022年百果園水果及其它食品銷售收入情況

資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、發(fā)展趨勢

目前，傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場正在被電商和采用新零售一體化的現(xiàn)代零售、水果專營連鎖零售所替代。中國大規(guī)模的城市改造，使得農(nóng)貿(mào)市場數(shù)量不斷減少。同時(shí)多元化的銷售渠道進(jìn)入市場，滿足了消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)便利性和購物環(huán)境的需求，尤其是新零售一體化全渠道，覆蓋多樣化消費(fèi)場景。一方面，線下的面銷增強(qiáng)了顧客的體驗(yàn)感。另一方面，線上和線下銷售結(jié)合也滿足了消費(fèi)者即時(shí)性購買及便利性的需求。消費(fèi)者正逐步從農(nóng)貿(mào)市場轉(zhuǎn)向采取新零售模式的零售商。隨著，線上電商和新零售一體化全渠道覆蓋等新零售模式不斷崛起，新零售依靠科技手段把握客戶的購買習(xí)慣，給消費(fèi)者提供更便利的購物體驗(yàn)和更多的選擇，在水果零售渠道中市場份額不斷提升。而具有社區(qū)屬性的線下水果專營連鎖零售則可覆蓋一至三公里的社區(qū)，方便快捷的體驗(yàn)，因此可帶來更高的復(fù)購率。離消費(fèi)者更近，也同樣增加了對(duì)消費(fèi)者購買習(xí)慣的了解，從而通過變換不同銷售品類，可擺設(shè)相對(duì)更少的SKU（**小存貨單位），減少水果的損耗。同時(shí)，水果新零售參與者依靠優(yōu)化種植與銷售端對(duì)接環(huán)節(jié)，縮短物流時(shí)間，降低損耗等優(yōu)勢成為后起之秀，促進(jìn)水果零售行業(yè)的進(jìn)一步增長。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國水果零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進(jìn)行了深入剖析，比較大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2029年中國水果零售行業(yè)市場深度研究及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。